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银川通联资本拟发行3年期高级无抵押美元债券,初始价4

作者:admin     发布时间:2020-06-07 04:06 点击数:

久期财经讯,银川通联资本投资运营有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.,简称“银川通联资本”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:银川通联资本投资运营有限公司

发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

Offering:高级无抵押固定利率债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3年

初始指导价:4.75%区域

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2020年6月10日

独家全球协调人:招商永隆银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际(B&D)、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股(香港)、浦银国际

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